Les consultants en gestion de patrimoine cherchent toujours de nouvelles façons d’améliorer leur service. Ils entendent également mieux répondre aux besoins de leurs clients. Un moyen efficace d’y parvenir est d’utiliser un logiciel CRM métier pour les CGP. Les logiciels CRM peuvent les aider à garder une trace de leurs interactions avec les prospects. Ils permettent de gérer les données et les documents des clients.
De plus, les logiciels CRM incluent souvent des fonctionnalités telles que le marketing numérique. Beaucoup plus rarement, les simulations d’investissement ou encore la génération des documents réglementaire font partie du lot. Ces deux briques fondamentales sont pourtant indispensables pour les conseillers en patrimoine qui veulent respecter les standards du secteur.
Un logiciel pour tous les professionnels du patrimoine
Wizio CRM est un type de logiciel CRM spécialement conçu pour les consultants en gestion de patrimoine, mais pas seulement. En effet, d’autres professions tirent de grand bénéfices de son utilisation. Nous citerons par exemple les promoteurs, les notaires ou encore les cabinets de conseil. Il comprend toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, ainsi que quelques autres qui sont spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des consultants en gestion de patrimoine. Si vous êtes un consultant, mandataire, courtier ou encore conseiller en investissement financier à la recherche d’une nouvelle solution CRM, ne manquez pas de jeter un œil à Wizio !
Un CRM pour la conformité réglementaire
En tant que CGP, mandataire ou courtier, vous avez conscience de l’importance de disposer d’un excellent logiciel de gestion de patrimoine. Après tout, votre travail consiste à aider ses clients à développer et à mieux gérer leur patrimoine. Et pour le faire efficacement, vous devez vous aussi vous montrer organisé et dans le suivi des interactions avec vos clients. Vous devez également et surtout vous conformer à la réglementation et respecter toutes vos obligations.
C’est là que Wizio entre aussi en jeu. Wizio est une solution logicielle CRM de pointe, conçue spécialement pour les professionnels de patrimoine. Elle comprend des fonctionnalités telles que la simulation de conformité réglementaire, des outils de marketing numérique et un outil d’analyse financière bien plus performant que tout ce qu’on pourrait retrouver sous Excel. De plus, il est facile à utiliser et à personnaliser. Vous pouvez le mettre en œuvre pour votre flux de travail spécifique et votre organisation.
Aussi, si vous êtes à la recherche d’une excellente solution logicielle pour les consultants en gestion de patrimoine, ne manque pas de jeter un œil au CRM Wizio.
